Schritt 1 / 5
Stammdaten
Basis-Infos zur Person, mit der du sprichst.
Schritt 2 / 5
Vision & Ziele
Finanzielle Ziele
Schritt 3 / 5
Erfahrung & Strategie
Genutzte Plattformen
Bisherige Strategien
Schritt 4 / 5
Status Quo & Projection
Monatliches Netto-Einkommen
Aktuelle Sparrate
Ø DE · 10%
— %
Wähle Netto-Spanne und gib Sparrate ein
Aktuelles Vermögen pro Asset-Klasse
💵
Cash / Tagesgeld
€
📈
ETFs
€
📊
Einzelaktien
€
₿
Krypto
€
🏠
Sonstiges (Immo etc.)
€
Geschätzte Gesamtsumme
0 €
Live-Projection · 30 Jahre · 7% p.a. Rendite
Heute
—
In 5 Jahren
—
—
In 10 Jahren
—
—
In 30 Jahren
—
—
Reale Werte sind kaufkraftbereinigt (2% Inflation).
Szenario
Sparrate
In 10 Jahren
In 30 Jahren
Aktuell
—
—
—
+25 % Sparrate
—
—
—
+50 % Sparrate
—
—
—
+100 % Sparrate
—
—
—
+200 % Sparrate
—
—
—
Schritt 5 / 5
Plan & Abschluss
Eure gemeinsame Standortbestimmung
—
Heute
—
In 10 Jahren
—
In 30 Jahren
—
Sparquote
—
Top Pain Points
Personalisierung
Stell die folgenden Fragen direkt im Call. Aus den Antworten + den Audit-Daten generiert das Tool gleich den passenden Plan.
Bestimmt, wie hoch der Krypto- und Aktien-Anteil im Plan sein darf.
Plan & Take automatisch erstellen
Aus den Antworten + Audit-Daten erzeugt das Tool deinen 3-5-Schritte-Plan und einen persönlichen Take. Du kannst beides danach noch editieren.
3-5-Schritte-Plan
Wird durch den Generator gefüllt. Du kannst nachträglich editieren.
1
2
3
4
5
Persönlicher Take
Wird durch den Generator gefüllt. Du kannst nachträglich editieren.
Bereit fürs Audit-PDF
8 Seiten · Cover, Standortbestimmung, Projection, Plan, Take, Inner Circle CTA
○
Vorname erfasst
○
Status Quo erfasst
○
Mind. 3 Empfehlungen formuliert
○
Persönlicher Take geschrieben